Nos encontramos en una pequeña aldea perdida en lo más recóndito de un frondoso bosque. Una maldición ha llegado a Castronegro en los últimos meses, y es que parte de los aldeanos se han transformado en Hombres Lobo y están acabando con los habitantes. Por el día todos son apacibles campesinos, pero cuando cae la noche algunos se transforman en Hombres Lobo y se alimentan de sus vecinos. Los asustados habitantes de la villa apalearán en asamblea a un compañero al día intentando exterminar a los hombres lobo y conseguirán la victoria si acaban con ellos. Para jugar necesitamos un Narrador y varios jugadores que representarán la historia. El Narrador conoce todos los secretos, controla los pasos del día a la noche y arbitra las discusiones o votaciones que se hagan. Será el jugador que guíe nuestra historia.